11月23日早間，中國恒大集團發布公告，內容有關建議分拆恒大物業于聯交所主板獨立上市，恒大物業刊發招股章程及全球發售的預期規模及發售價范圍。
根據全球發售將予提呈發售的恒大物業股份總數將為16.21622億股恒大物業股份（假設超額配股權未獲行使），相當于緊隨全球發售完成后已發行恒大物業股份總數約15%，或18.64865億股恒大物業股份（假設超額配股權獲悉數行使），相當于緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使后已發行恒大物業股份總數約17.25%。
預期全球發售恒大物業股份的發售價將不低于每股恒大物業股份8.5港元且不超過每股恒大物業股份9.75港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
基于恒大物業股份數目及預期發售價范圍，倘全球發售進行，恒大物業的市值將介乎約918.92億港元至約1054.05億港元（假設超額配股權未獲行使）。
目前，中國恒大集團擁有恒大物業71.939%股權。緊隨全球發售完成后（假設任何超額配股權未獲行使），中國恒大于恒大物業的權益將減少至約59.04%。因此，全球發售構成公司視作出售于恒大物業的權益。
關于募集資金，恒大表示，假設全球發售的恒大物業股份的最終發售價定為每股恒大物業股份9.13港元（即全球發售指示性發售價范圍的中位數），則扣除包銷傭金及其他開支后，全球發售的所得款項凈額將約為145.36億港元。
其預期，所得款項中的約72.3億港元將由恒大物業使用于進行戰略收購及投資，開發增值服務，提升信息系統及設備，招聘及培養人才，以及用作營運資金和其他一般企業用途；所得款項中的約73.06億港元將由中國恒大用于一般企業用途。
此外，合資格股東將獲提供優先發售中合共1.2973億股預留股份的保證配額，占全球發售項下初步可供認購的恒大物業股份約8%（于任何超額配股權獲行使前）。
數據顯示，于2020年6月30日，恒大物業的資產凈值約為人民幣28.82億元。2018-2020上半年，恒大物業除稅后利潤分別為2.39億元、9.3億元及11.48億元。
保證配額基準為合資格股東每持有102股股份的完整倍數可認購1股預留股份。預留股份將于國際發售項下初步提呈可供認購及購買的恒大物業股份中提呈發售，且不予重新分配。
來 源：觀點地產網
編 輯：chenhong
