上交所11月16日披露，金輝集團股份有限公司擬發行公司債，總額12.2億，期限2+2年，評級AA＋（聯合信用）。
本期債券發行總額不超過12.2億元（含12.2億元），按面值100元/張平價發行，為固定利率，期限4年，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，計息期限為2020年11月18日至2024年11月18日，所得資金用于發行人日常經營所產生的現金流。
經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA+，本次債券的信用等級為AA+，這是聯合信用連續四年來對金輝評價保持AA+。
報告顯示，聯合信用評級有限公司對金輝集團股份有限公司的評級反映了公司作為國內規模較大的房地產開發商，在品牌價值、城市布局、項目儲備、銷售情
況、資產規模等方面具有較強的競爭優勢。近年來，公司經營穩健，業務涵蓋長三角、環渤海、華南、西南和西北區域，土地儲備充足，銷售規模呈逐年增長態勢；公司自持物業地理位置較好，出租率較高，物業經營狀況總體良好。
公司在建房地產項目充足，未來隨著公司房地產項目開發及銷售的推進，公司經營狀況將保持良好。聯合評級對公司的評級展望為“穩定”。
綜上，基于對公司主體長期信用狀況以及本期債券償還能力的綜合評估，聯合評級認為，本期債券到期不能償還的風險很低。
最近三年及一期，金輝扣除預收賬款的資產負債率為57.10%、51.99%、48.44%和47.26%，低于行業均值。據悉，金輝于2020年10月29日成功登陸港交所，募資總額25.8億港元。市場人士認為，上市后隨著公司透明度提高，有利于金輝進一步降低國內融資成本，改善債務結構，發展健康有速。
來 源： 鳳凰網
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