房訊網訊：華南城控股有限公司發布公告稱，擬增加發行于2022年到期為2億美元11.5%優先票據，將與此前票據合并。
華南城與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業金融集團以及東方證券（香港）訂立認購協議。
若干完成條件后，華南城將會發行本金總額為2億美元的新票據，新票據將會與原有票據合并組成為單一系列，該期票據為于2019年12月12日發行于2022年到期為1.5億美元11.5%優先票據。除根據票據條款提前贖回外，此次發行票據將于2022年2月12日到期。
據悉，發行票據的估計所得款項凈額（在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出后）將約為1.98億美元。
用途方面，華南城將以發行票據所得款項凈額主要用作現有債務再融資及一般公司用途。
華南城宣布其于公開市場回購部份2020年3月票據，回購本金總額為5000萬美元，占該票據初始發行本金約16.67%，并擬稍后進行注銷。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
