房訊網訊：融創中國控股有限公司公告宣布，于7月29日，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐，就發行2024年到期的5億美元6.65%優先票據訂立購買協議。
在若干完成條件獲達成后，融創中國將發行本金總額為5億美元的票據；除非根據票據的條款提前贖回，否則票據將于2024年8月3日到期。
票據的發行價將為本金額的99.310%。另外，票據將自2020年8月3日（包括該日）起按年利率6.65%計息，利息將由2021年2月3日起，每半年支付一次，即于每年2月3日及8月3日支付。
摩根士丹利、巴克萊、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、瑞信、國泰君安國際及匯豐為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據的首次買方。
融創中國表示，發行票據所得款項擬用于償還集團未來一年內到期的中長期境外債務。
來 源：房訊網
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