8日31日，當代置業(yè)（中國）有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行2022年到期的額外11.5厘綠色優(yōu)先票據(jù)，及擬發(fā)行2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)。
2022年到期的額外11.5厘綠色優(yōu)先票據(jù)將與2020年7月13日發(fā)行的2022年到期的2.5億美元11.5厘綠色優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列；2024年到期的額外11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)將與2020年3月4日發(fā)行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。
當代置業(yè)擬按原有票據(jù)的條款及條件（發(fā)行日期、發(fā)行價格及/或首次付息日期）進行以美元計值的綠色優(yōu)先票據(jù)的進一步國際發(fā)售。
德意志銀行、美銀證券、匯豐、國泰君安國際及摩根士丹利已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，且德意志銀行及滙豐已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結(jié)構顧問。額外票據(jù)只會根據(jù)證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售。
公告披露，當代置業(yè)擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項用作為公司現(xiàn)有債務再融資。
此外，當代置業(yè)當日公告披露，公司擬以現(xiàn)金購買其未償還的于2021年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)的要約。現(xiàn)有票據(jù)被接受購買的合資格持有人的購買價將等于現(xiàn)有票據(jù)本金金額每1000美元支付1005美元。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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