12月27日，世茂股份召開關于業務調整事項的投資者說明會，董事兼總裁吳凌華、董事會秘書俞峰參會，履職不足半月的副總裁兼首席財務官孫巖因突發疾病未能參會。所謂業務調整是指，12月13日世茂股份宣布的以16.54億元的代價，將公司商業物業管理業務出售給關聯方世茂服務。
會上，管理層還回答了投資者關心的債務問題、資產處置及經營情況等問題。
交易尚未生效
交易尚未生效，世茂股份在說明會上表示，尚需經公司與世茂服務雙方股東大會審議通過，因此存在不確定性。交易雙方同意，交易協議生效后，世茂服務應以人民幣現金方式，分期向本公司指定的銀行賬戶支付出售標的股權和標的業務的價款。
世茂服務于本協議生效后 20 個工作日內，支付出售對價的 95%，即 15.71億元；世茂服務于交割日后 5 個工作日內，支付出售對價的 5%，即 8267.50 萬元。
交易獲取的資金主要還是用于商業綜合體的開發和運營；也會用于輕資產項目的拓展，主要是市場中有大量在營項目改造的機會，這一合作模式需要前期投入一定的資金，或是以整租包租的形式與業主合作。
“公開市場融資，皆正常兌付完畢”
進入今年11月，世茂系債券出現較大跌幅，市場亦傳出世茂違約和大量表外負債等資金問題，債券的兌付成為投資者關心的重要問題。有投資者咨詢2022年1月15日到期的19世茂G1能否兌付，世茂股份表示，目前公司的公開市場融資，皆正常兌付完畢。
對于2022 年1 月和3 月境內公開債的還款資金是否已準備好？世茂股份在說明會上表示，公司會用自有資金及銷售回款，用于兌付到期債券。
澎湃新聞注意到，2022年3月到期的境內公司債為19世茂G2，票面利率為4.64%，債券規模9.5億元，12月27日的成交價格為60元。
2022年，世茂股份還有另外三只境內債券到期：19世茂G3，2022年5月22日到期，債券規模為4.75億元，票面利率為4.15%； 20世茂G2，2022年7月7日到期，票面利率為3.76%，債券規模9.50億元；20世茂G3，2022年9月1日到期，票面利率3.99%，債券規模5億元。
投資者關心近期該公司是否有回購債券的計劃?世茂股份表示，公司已于2021年9月回購了5億元公司債券，后續沒有債券回購計劃。
對于世茂股份自身資金狀況如何？在融資受限的情況下后續如何償還債務？世茂股份回應稱：“公司將持續加強項目銷售回款管理，調整負債結構，用于自有資金到期債務的償付。”
對于外界關注的資產處置，說明會上，有投資者咨詢“自持的商業和酒店有考慮出售嗎？現在有什么進展嗎？”世茂股份表示，陸續有在與投資者洽談出售，只要有合適的商業機會，公司會努力把握。
完成年度銷售目標“有較大的難度”
說明會上，世茂股份管理層表示，公司1-11月實現銷售簽約金額約282億元，銷售及回款工作均在正常推進中，但是完成年度380億元銷售簽約計劃有較大的難度。
商業運營方面，截至11月，公司實現自持商辦項目的租賃經營收入約為12億元。自持商業項目出租率為92.4%；自持辦公項目出租率為81.7%，若剔除新入市處于爬坡期的項目，辦公項目的出租率將提升至86%。
澎湃新聞統計，自5月起，世茂股份無新增項目，早前分別在5月和2月、1月各獲取一宗土地。5月27日，世茂股份經過89輪競價，競得寧波市江北區商住地塊CC09-04-10a、CC09-05-04b地塊，總價為19.84億元，溢價率為28.5%，該地塊容積率1.0-2.9，出讓面積67110平方米。公告顯示，世茂股份在該地塊的最終持股比例為51%。
2月，獲取的為位于湖南省長沙市芙蓉區、編號為【2020】長沙市129號地塊，土地面積為22662平方米，規劃為商住地塊，容積率為5，地價為8.46億元，權益占比為 51% 。
1月獲取的為位于浙江省杭州市江干區、編號為JG0601-B/R/S2-15的地塊，土地面積為50977平方米，容積率為 3.0 ，規劃為商住地塊，地價為17.42億元，權益占比51%。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
