6月10日，中國金茂和中國宏泰發展聯合公告，中國金茂擬私有化中國宏泰，并撤銷中國宏泰股份在港交所的上市地位。
中國金茂在公告中表示，私有化計劃包括注銷于本公告日期已發行中國宏泰股份總數約60.20%的股份，包括非控股股東計劃股份［即計劃股東（不包括中國宏泰控股股東)持有的所有中國宏泰股份，占于本公告日期已發行中國宏泰股份總數約26.02%］及控股股東計劃股份［即中國宏泰控股股東持有的所有中國宏泰股份(不包括存續股份)，占于本公告日期已發行中國宏泰股份總數約34.18%］。
若上述計劃生效及實施，所有非控股股東計劃股份將予以注銷，以換取支付非控股股東注銷價每股非控股股東計劃股份現金2.4港元，較中國宏泰股份于最后交易日在港交所報收市價每股1.84港元溢價約30.43%；所有控股股東計劃股份將予以注銷，以換取支付控股股東注銷價每股控股股東計劃股份現金2.13港元；緊隨計劃股份注銷后，中國宏泰已發行股本將通過按面值向中國金茂新發行中國宏泰股份(入賬列作繳足)而增加及恢復至其先前數額，因此，緊隨計劃實施后，已發行中國宏泰股份總數約90.1%將由中國金茂持有，而已發行中國宏泰股份總數約9.9%將繼續由利東(中國宏泰控股股東及中國金茂一致行動人士)持有。
根據上述假設，計劃、購股權要約及可換股票據要約項下應付的最高現金代價約25.65億港元。中國金茂擬以其內部現金資源撥付實施計劃、購股權要約及可換股票據要約所需的全部現金金額。
中國金茂入主中國宏泰發展可追溯至2021年。
2021年6月28日，中國金茂認購了中國宏泰約1.23億美元可換股債券。值得一提的是，當日中國宏泰發就按時全部償付了2021年到期的1.8億美元債。同時，中國金茂公告稱，公司擬以約為14.81億港元的價格收購中國宏泰29.9%股權，約合4.94億股。至此，中國金茂成為該公司的第二大股東。在該交易完成后，賣方王建軍及其妻子趙穎為中國宏泰發展的控股股東，持有44.08%股權。
但需要注意的是，根據雙方的約定，中國金茂手持的這筆可換股債券最終可轉換約3.14億股股份，相當于中國宏泰已發行股份的19%，經發行換股股份擴大后的中國宏泰總股數的15.97%。若這些債券全部轉換為股票，加上中國金茂已有的股權，中國金茂在中國宏泰發展的持股比例將超過公司創始人王建軍及其家族，從而成為公司的最大股東。
在此次公告中，中國金茂表示，在私有化計劃完成后，中國宏泰保留利東作為中國宏泰發展股東至關重要，中國金茂可憑借利東在管理中國宏泰的業務及營運方面的經驗及長期參與，以確保中國金茂及中國宏泰之間的協同效應及合作的利益繼續得以實現，這將增強中國金茂及中國宏泰在市場上的競爭力，并有利于中國金茂及中國宏泰的長期可持續發展。
另外，中國宏泰已申請公司股份自6月10日上午9時正起在港交所恢復買賣。
對于私有化中國宏泰一事，中國金茂認為，由于中國宏泰主要從事土地開發及大型產業市鎮的開發及運營，中國金茂可通過中國宏泰發展私有化增加其控制權并進一步實現投資中國宏泰發展的利益，即實現多個城市運營項目的收購，獲得相關資源以提升產業園吸引商業及投資的能力，并進一步加強政企合作，均符合中國金茂房地產業務的戰略發展。
官方資料顯示，中國宏泰產業市鎮發展有限公司1995年創建于河北省廊坊市，公司以產業構建、園區運營和基礎設施投資為核心業務。2014年在香港聯交所主板上市。公司的戰略業務板塊包括通航、大文旅、大健康、科創、能源和工業設計。
中國宏泰2021年的年報數據顯示，2021年公司實現收入15.27億元，同比減少36.3%，其中，土地開發項目收入12.91億元，同比減少40.4%；物業銷售收入1.95億元，物業租賃收入4104萬元。另外，公司毛利9.79億元，同比減少41.4%，歸屬股東凈利潤1.71億元，同比減少79.76%。
截至2021年末，公司提供規劃、開發及運營合計服務8個產業城市項目。包括位于河北省廊坊市的龍河高新區；龍河商務休閑度假基地；廣陽科技孵化園；永清宏泰產業市鎮園區；位于河北省石家莊市的石家莊通用航空產業市鎮園區；石家莊藁城宏泰產業市鎮園區；位于湖北省鄂州市的宏泰鄂州產業園；及位于湖北省武漢市的武漢開發區通航產業綜合示范區。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
