近日，華夏金茂購物中心封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“華夏金茂商業REIT”）發布了基金份額發售公告，確定基金認購價格為2.670元/份，募集期為2024年1月22日起至2024年1月26日。
作為首批獲批的消費基礎設施REITs之一，華夏金茂商業REIT是中國金茂作為責任央企，積極響應國家“擴內需、促消費”政策方針的行動體現，也是中國金茂通過金融創新服務實體經濟的戰略實踐。
根據發售公告，中國證監會準予華夏金茂商業REIT發售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰略配售基金份額數量為30,192.00萬份，網下發售初始基金份額數量為6,865.60萬份，公眾投資者認購的初始基金份額數量為2,942.40萬份。
本項目的計劃管理人由中信證券擔任，中信證券是國內首家A+H股上市證券公司，多項業務保持市場領先，總資產規模超1.3萬億元，參與上市公募REITs10余單。項目管理人華夏基金則是首批成立的全國性公募基金管理公司之一，資產管理規模超1.8萬億元，有6單公募REITs在管。
憑借優質的底層資產和長期投資價值，在詢價階段，華夏金茂商業REIT基金管理人和財務顧問共收到13家網下投資者管理的23個配售對象的詢價報價信息，擬認購數量總和為14,180.00萬份，為初始網下發售份額數量的2.07倍，創下2023年下半年以來的認購倍數紀錄。基金管理人、財務顧問根據詢價結果，協商確定華夏金茂商業REIT認購價格為2.670元/份。
華夏金茂商業REIT發售期間，提供有效報價的網下投資者需按認購價格在2024年1月22日至2024年1月26日進行網下認購和繳款，網下認購具體時間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認購價格在募集期間，通過場內證券經營機構或基金管理人及其委托的場外基金代銷機構進行認購。辦理場內認購應使用上海證券交易所場內證券賬戶。認購采取“金額認購，份額確認”的方式。
2023年3月，國家發改委發文支持百貨商場、購物中心、農貿市場等城鄉商業網點項目和保障基本民生的社區商業項目發行基礎設施REITs。中國金茂積極響應國家政策號召，以旗下商業標桿項目長沙金茂覽秀城作為華夏金茂商業REIT的首發資產。
作為首批獲批的消費基礎設施REITs，華夏金茂商業REIT等項目意味著公募REITs底層資產類型進一步擴容，有助于盤活數萬億消費基礎設施，有利于恢復和擴大消費。國內公募REITs市場的規模和深度隨之逐步擴大，公募REITs正開啟常態化發行的全新篇章。
作為成熟REITs市場最主要的類型之一，消費基礎設施REITs有利于促進消費基礎設施再投資。華夏金茂商業REIT發售公告顯示，按產品4億份的發售份額數量計算，若本次發售成功，預計募集資金總額為10.68億元（不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息）。中國金茂擬將凈回收資金用于投資建設廊坊覽秀城商業綜合體項目或符合公募REITs監管要求的其他項目。目前，中國金茂在天津、杭州、武漢、廊坊等重點城市均有覽秀城項目籌開在建，將為居民消費提供更多、更便利、更優質的消費場景，提升消費條件，激活城市商業消費動能。
華夏金茂商業REIT的獲批和發售，也標志著中國金茂旗下優質商業資產對接資本市場打開了全新路徑。中國金茂將以投融資循環為持有運營業務的高質量發展有效蓄積動能，打通“投融建管退”的全鏈條，不斷優化資本結構。
充分運用資本市場融資工具、盤活優質商業資產，華夏金茂商業REIT彰顯出中國金茂以金融創新服務實體經濟發展的示范作用。
未來，中國金茂將持續強化商業運營，以長沙金茂覽秀城等商業標桿項目為城市煥新消費體驗，激活商業消費發展動力。同時，中國金茂也將持續打造優質商業項目，為華夏金茂商業REIT未來持續擴募打好基礎，推動公募REITs市場的高質量發展。
來 源： 中國金茂
編 輯：liuy
